5G換機(jī)潮，今年別想了

國內(nèi)手機(jī)市場降至冰點(diǎn)。

3月9日，中國信息通信研究院（以下簡稱信通院）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1月份，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量為2081.3萬部，同比下降38.9%；2月份，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量638.4萬部，同比下降56.0%。

來源 / 信通院來源 / 信通院

56%的下滑是什么概念？

自智能手機(jī)普及率不斷提升以來，2017年年末到2018年年初是國內(nèi)手機(jī)市場首次陷入至暗時刻，2017年12月和2018年2月的智能手機(jī)出貨量分別下滑33.2%和37.1%。即便是一片哀嚎的2019年，智能手機(jī)的出貨量同比降幅也沒有超過15%，出貨量也一直在1000萬+到3000萬+之間。

終端需求萎靡，上游供應(yīng)鏈生產(chǎn)也接連受挫。蘋果已經(jīng)將新iPhone的零部件訂單從一季度推遲到二季度，原因是代工廠產(chǎn)能恢復(fù)情況無法保證正常的訂單交付。華為作為全球第二大智能手機(jī)廠商，也開始了第二波智能手機(jī)砍單。

唯一的好消息是，在今年1、2月的手機(jī)市場中，5G手機(jī)從26.6%市場占比升至37.3%。5G一直被認(rèn)為是下一個換機(jī)潮的重要賽點(diǎn)，運(yùn)營商、芯片廠商和手機(jī)廠商也都等不到疫情結(jié)束，便集體吹響了沖鋒號：

5G“新基建”開啟，三大運(yùn)營商拋出千億訂單；MWC通信大會雖然取消，但5G芯片的面世節(jié)奏照常；即便線下銷售一度停擺，工廠生產(chǎn)和供應(yīng)鏈均受到挑戰(zhàn)，手機(jī)廠商原定在MWC前后的新品發(fā)布會集體改至線上。據(jù)燃財經(jīng)統(tǒng)計，截至目前，2020年國內(nèi)手機(jī)廠商已經(jīng)拿出9款5G手機(jī)，蘋果將在下半年發(fā)布首款5G手機(jī)，高通也透露，已有12家設(shè)備制造商及品牌，確定采用他們的驍龍865移動處理平臺，在今年推出5G手機(jī)。

整個產(chǎn)業(yè)鏈都在翹首以盼，寄希望于5G換機(jī)潮提振萎靡已久的行業(yè)。有行業(yè)人士分析，疫情不會過分影響5G的發(fā)展趨勢，2020年依然會是5G手機(jī)換機(jī)潮的大年。

然而燃財經(jīng)從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，拋開供應(yīng)端和制造工廠延遲復(fù)工對新機(jī)供應(yīng)的影響，從5G網(wǎng)絡(luò)的用戶體驗(yàn)和套餐資費(fèi)方面看，用戶在年內(nèi)都很難享受到性價比高的5G網(wǎng)絡(luò)，與此同時，在“5G+應(yīng)用”嚴(yán)重缺乏的情況下，談5G普及化為時尚早。

這些因素疊加疫情，都會延后5G換機(jī)潮到來的時間。手機(jī)廠商成為最后一張多米諾骨牌。

手機(jī)廠商押注5G

今年以來，諸多手機(jī)品牌已經(jīng)通過線上直播的方式發(fā)布了11款5G新品，從密集度可以看出，盡管疫情對手機(jī)供應(yīng)鏈的破壞延續(xù)至今，但各家都堅持按原計劃推新，誰也不想錯過2020年5G手機(jī)的“搶位戰(zhàn)”。

據(jù)燃財經(jīng)了解，3月份后還會有一批5G手機(jī)蓄勢待發(fā)，關(guān)注度較高的華為P40系列5G旗艦手機(jī)都將于本月推出。

制圖 / 燃財經(jīng)制圖 / 燃財經(jīng)

從價格來看，華為仍舊專注5G中高端機(jī)領(lǐng)域，小米也有入局的野心，而OV則在5G中低端機(jī)領(lǐng)域發(fā)力，不過今年整體價格偏高，售價最低的榮耀V30價格也在近3000元左右。

疫情影響下，錢包收緊的用戶對價格的敏感度只會更高。

5G手機(jī)價格偏高的最主要因素是研發(fā)費(fèi)用和器件成本高昂。去年4月，摩根大通發(fā)布的一份報告顯示，5G手機(jī)芯片成本將比4G同類手機(jī)產(chǎn)品貴出1.85倍。芯片設(shè)計公司聯(lián)發(fā)科總經(jīng)理陳冠州去年底曾透露，“5G芯片復(fù)雜度是4G的5-10倍”，5G芯片的高成本導(dǎo)致5G手機(jī)天然的高成本，這也讓5G手機(jī)普及到千元檔的時間會拉長。

要知道，國產(chǎn)手機(jī)市場中，除了華為采用自家的麒麟芯片之外，其他手機(jī)廠商最近密集發(fā)布的5G手機(jī)，普遍搭載的是高通驍龍865這樣的高端芯片。

關(guān)于成本問題，小米創(chuàng)始人雷軍曾在微博上稱，小米10成本確實(shí)比想象得高，驍龍865比上一代貴一倍。也就是說，參照去年雷軍披露的信息，一顆高通驍龍855的成本采購價約為600元左右，高通驍龍865將高達(dá)1200元。

來源 / 微博來源 / 微博

隨著2020年第一季度，芯片大廠高通、紫光展銳先后發(fā)布了旗下新一代產(chǎn)品，第三代5G基帶芯片驍龍X60和新一代5G SoC芯片虎賁T7520，分別采用了6nm、5nm工藝。紫光展銳CEO楚慶表示，在10nm以內(nèi)節(jié)點(diǎn)，每提升一個工藝檔次，成本幾乎能下降一半。

也就是說，伴隨芯片成本降低，5G手機(jī)價格未來有著一定的下調(diào)空間。不過，用戶是否會選擇換機(jī)，除了價格因素外，最關(guān)心的還有5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和5G套餐資費(fèi)問題。?

低價低速，高價高速

年內(nèi)5G套餐難降價

“如果5G信號覆蓋率低，用戶的訴求自然不大。所以最重要的當(dāng)屬基站的建設(shè)。”DCCI互聯(lián)網(wǎng)研究院院長劉興亮對燃財經(jīng)說。

最近新基建概念火爆，從3月6日工信部召開的加快5G發(fā)展專題會釋放的信息來看，5G基建成為“新基建”中的主要抓手，今年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加速又加量，運(yùn)營商預(yù)計年底前開通60萬5G基站。

“新基建”概念圖 制圖 / 燃財經(jīng)

中國移動表示年底“建設(shè)30萬個5G基站數(shù)，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國地級以上城市”的目標(biāo)不變。中國電信、中國聯(lián)通則計劃提前完成全國25萬個基站的全年目標(biāo)。

據(jù)燃財經(jīng)了解，截至今年2月初，三大運(yùn)營商已在全國開通5G基站約15.6萬個，完成超過全年目標(biāo)的四分之一。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在三大運(yùn)營商之外，中國廣電今年也將建成5萬左右的5G基站。

?制圖 / 燃財經(jīng) 制圖 / 燃財經(jīng)

然而在實(shí)際操作中，受疫情影響，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度被拖累。中國招標(biāo)與采購網(wǎng)統(tǒng)計的信息顯示，1月31日至2月5日，甘肅、江西、安徽、廣西等地至少有6個5G項(xiàng)目發(fā)布延期招標(biāo)公告。

對于全年目標(biāo)，太平洋通信首席分析師李宏濤對燃財經(jīng)分析，今年上半年受疫情影響較大，預(yù)計到6月完成30%，到10月份完成70%，到年底完成100%。

對于消費(fèi)者而言，最關(guān)心的問題無疑是5G套餐資費(fèi)能降到多少，5G網(wǎng)速到底比4G快多少？

去年年末，三大運(yùn)營商公布了各自的5G商用資費(fèi)套餐，普遍是128元/月。其中移動給出的流量、限速規(guī)則和聯(lián)通一致，低于200元的5G套餐最高網(wǎng)速為500Mbps，電信則推出了300Mbps的中間檔。對比現(xiàn)行的4G網(wǎng)絡(luò)，最高速率已經(jīng)接近300Mbps，和移動、聯(lián)通的5G低檔位套餐相差不多。

要知道5G網(wǎng)絡(luò)每秒的網(wǎng)速可以達(dá)到一千多兆，如果想體驗(yàn)真正的5G速度，那就要選擇238元月租以上的套餐，不限速，即1Gbps。而200元以下月租費(fèi)的套餐，網(wǎng)速會被限制一半。也就是說，低價低速、高價高速，5G時代運(yùn)營商把上網(wǎng)速度也當(dāng)產(chǎn)品賣。

劉興亮透露自己測試過，在很多5G覆蓋到的區(qū)域，雖有5G信號，但下載速度依然無法達(dá)到4G的10倍，還需基站建設(shè)的進(jìn)一步努力。“再加上套餐價格貴，用戶的積極性必定大打折扣。”他說。

中國移動某地區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人對燃財經(jīng)表示，從全國范圍來看，目前絕大部分用戶的4G套餐價格在58元每月以下，比5G便宜至少一半。

5G套餐資費(fèi)有望在2020年大幅下降嗎？

事實(shí)上，雖然運(yùn)營商表示將覆蓋所有地級市，但由于單個5G基站的覆蓋范圍在250米左右，而一個4G基站的覆蓋范圍約是一公里左右，也就是說，要想實(shí)現(xiàn)同樣面積和用戶數(shù)量的覆蓋，5G基站數(shù)量要遠(yuǎn)大于4G。而對比2019年全國4G基站544萬個的總數(shù)，5G基站60萬個的規(guī)模尚屬起步階段。通宇通訊董事長吳中林曾透露，5G基站的建設(shè)成本大概是4G 3-4倍的水平。

“到年底，5G基站數(shù)才達(dá)到4G基站數(shù)的1/10左右，基本只能覆蓋全國重點(diǎn)城市的核心區(qū)域，而且5G基站的覆蓋范圍小于4G，從目前5G的建設(shè)周期來看，不會太快達(dá)到4G的覆蓋程度。”通信博士張峻愷表示。

尤其受覆蓋范圍影響，偏遠(yuǎn)以及低人口密度地區(qū)中短期內(nèi)很難享受到5G優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，也就是說，很長時間內(nèi)，我國將形成4G和5G并行的網(wǎng)路模式。

此外，5G基站的大功耗帶來的巨額電費(fèi)，也是推高資費(fèi)的因素之一。根據(jù)信通院報告，初期單個基站僅電費(fèi)就是4G的3-4倍，現(xiàn)有用戶規(guī)模較小，單個用戶攤銷成本過大，短期內(nèi)降低套餐費(fèi)用難度較大，也將勸退一大批觀望用戶。中國移動公布了截至1月底的5G套餐客戶數(shù)為673.6萬戶，在此之前，中國電信表示5G用戶已突破800萬。據(jù)了解，雙方公布的用戶數(shù)均是訂購5G資費(fèi)套餐的個人用戶，不包含未訂購5G套餐、僅共享5G套餐資源的客戶。

綜上，考慮到5G基站覆蓋度、用戶對5G套餐高昂資費(fèi)的接受度，都難以讓5G在2020年進(jìn)入普及時代。

4G時代的換機(jī)潮未必會再現(xiàn)

退一步講，即便5G能在2020年大規(guī)模商用，同時達(dá)到一定的網(wǎng)絡(luò)覆蓋度和用戶接受度，4G曾經(jīng)帶來的換機(jī)潮，也未必會在今年上演。

回顧4G時代，2010年4G開始商用，2011-2014年4G手機(jī)出貨量復(fù)合增長率達(dá)到200%。張峻愷告訴燃財經(jīng)，高復(fù)合增長率的背后是兩大因素的疊加，一是4G運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)是先基本鋪設(shè)完成后再商用，二是彼時手機(jī)市場的增量市場廣闊，大量用戶跳過3G手機(jī)，直接從2G功能機(jī)過渡到4G智能機(jī)。換機(jī)需求和商用體驗(yàn)的時點(diǎn)更加匹配。

如今，一方面，“經(jīng)歷了2G、3G、4G，在5G商用之前，網(wǎng)絡(luò)已覆蓋大部分地區(qū)，而從4G迭代到5G，5G標(biāo)準(zhǔn)的制定還沒有全部完成的情況下，就開始商用了”，張峻愷他告訴燃財經(jīng)，4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)周期大概是6-7年，5G的建設(shè)周期比4G還要長，按現(xiàn)有規(guī)劃，還需要8-10年左右。

極光大數(shù)據(jù)此前發(fā)布的《2019年Q3智能手機(jī)行業(yè)季度數(shù)據(jù)研究報告》顯示，國內(nèi)智能手機(jī)用戶換機(jī)周期普遍變長，有過半的用戶換機(jī)周期超過兩年，其中換機(jī)周期在2-3年的用戶占比最高，達(dá)到近30%。張峻愷分析，這一次5G運(yùn)營商的建設(shè)周期趕不上換機(jī)的周期。

另一方面，目前手機(jī)的存量市場正在取代4G發(fā)展時的增量市場。“相當(dāng)于4G商用讓絕大多數(shù)人用上智能手機(jī)了，5G商用能在一定程度上刺激用戶需求，但不會引發(fā)手機(jī)用戶的突發(fā)性換機(jī)，換機(jī)會是一個正常迭代、逐步進(jìn)行的過程。”張峻愷說。

那么，疫情催生出的諸多應(yīng)用場景，是否會對用戶更換5G手機(jī)形成需求刺激？

“諸如醫(yī)療、教育、辦公等場景因?yàn)橐咔榘l(fā)生了變化，網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)的需求大增，但是絕大部分移動應(yīng)用，用戶使用WiFi或4G就可以滿足，5G并不是剛需。”張峻愷稱，“5G什么時候能讓用戶完全接受，那就要看5G殺手級應(yīng)用什么時候出現(xiàn)了。”

最近踩上風(fēng)口的云游戲，被認(rèn)為可能是5G時代的第一個殺手級應(yīng)用。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，云游戲尚處于發(fā)展早期，技術(shù)不成熟，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，短期來看更多是對行業(yè)內(nèi)企業(yè)估值產(chǎn)生催化作用。

“受疫情影響，目前多個行業(yè)復(fù)工率在50%左右，5G相關(guān)應(yīng)用研發(fā)跟不上，一定程度上推遲了殺手級應(yīng)用的出現(xiàn)時間，那換機(jī)需求就可以往后推一推。”劉興亮表示。

華為蘋果紛紛下調(diào)預(yù)期

市場留給5G手機(jī)的空間不多了

一邊是5G新機(jī)密集發(fā)布，一邊是雙線銷售頹勢，日前，美國市場調(diào)研公司Strategy Analytics預(yù)測，2020年全球智能手機(jī)出貨量將比預(yù)期（疫情前的預(yù)測）少10%，中國智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期減少15%。

該公司無線智能手機(jī)戰(zhàn)略（WSS）服務(wù)總監(jiān)隋倩表示，2020年智能手機(jī)行業(yè)會看到一個疲軟的上半年，并在下半年適度恢復(fù)。

可以說，短時間內(nèi)，線上渠道依然是唯一的發(fā)布和銷售途徑，線下門店以往的黃金2-3月，今年門可羅雀，除了新的應(yīng)用場景帶來的需求，手機(jī)廠商們更寄希望于疫情結(jié)束后的市場反彈。

雷軍就樂觀地表示，整個行業(yè)會在二三季度出現(xiàn)報復(fù)性反彈，所以整個市場下滑的幅度可能沒有想象中的那么大。

OPPO副總裁吳強(qiáng)也認(rèn)為，市場需求并沒有分析機(jī)構(gòu)說的那么悲觀。他對媒體表示，看到2月10日后手機(jī)市場開始恢復(fù)，其認(rèn)為2020年將與去同期保持平穩(wěn)水平，預(yù)計是3.4-3.6億部的規(guī)模。

但在整個大盤中，屬于5G手機(jī)的市場份額又有多少呢？

Strategy Analytics給出預(yù)測，2020年全球5G智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.99億，占全國智能手機(jī)市場份額的15%。

來源 /? Strategy Analytics

“5G換機(jī)潮，最樂觀的情況也肯定到今年下半年了，如果悲觀的話，可能要等到明年，變量是疫情還會持續(xù)多長時間。”劉興亮表示。

張峻愷的態(tài)度更加保守：“5G商用不會像4G時代一樣，直接刺激用戶換機(jī)，因此今年大規(guī)模的換機(jī)潮不會出現(xiàn)。

志程手機(jī)負(fù)責(zé)人張貴海給出的預(yù)測是，“5G基礎(chǔ)建設(shè)還需要時間，應(yīng)該是到2021年年底，才能陸陸續(xù)續(xù)地大規(guī)模開始換機(jī)。”

日前，據(jù)臺媒報道，華為將啟動第二波智能手機(jī)砍單，這次主要針對的對象是5G手機(jī)，目的是消化高達(dá)四、五千萬的庫存。“應(yīng)該不是去庫存，因?yàn)槿齑娴男枨笫强梢蕴崆邦A(yù)估的。”劉興亮判斷，這說明華為對市場的判斷較為悲觀。“4G、5G手機(jī)銷售都受挫的情況下，5G手機(jī)的出貨可能更慢。”他表示。

外媒的最新消息也證實(shí)了這一判斷：華為將今年手機(jī)出貨量下調(diào)了20%，預(yù)計出貨量在1.9億部至2億部之間，這是華為近10年來首次下調(diào)出貨量。蘋果公司也于2月宣布一季度無法達(dá)成先前釋放的營收預(yù)期區(qū)間。

2020年開年，整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈陷入低迷，如果手機(jī)廠商連5G這根救命稻草也把握不住，還有什么能拯救手機(jī)呢？

*題圖來源于視覺中國。

來源：燃財經(jīng)