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手機攝像頭模組產能吃緊背后：模組廠線體開的較少
“爆單了！”針對如今的攝像頭模組市況，有業內人士做出如是評論。究其原因是該公司小客戶多，都一起起量，再加上ODM廠商大項目要下個月開始轉量，導致產能出現緊張。
對于產能緊張的時間點，該人士則表示，“從6月份開始，我們的攝像頭模組產能便開始有所緊張了。”
當然，產能緊張的言論并非僅限一家。另外一位深耕手機攝像頭模組產業人士告訴筆者，由于產能緊張，國內某家二線攝像頭模組廠無奈將訂單外發。
如果硬排的話也可行，但受成本等因素的影響，綜合考量最終還是選擇了代工方式。而談到“產能緊張”這一話題時，有業內人士也頗為震驚的提到，受市場不景氣影響，現在各家的稼動率約在50%左右。
換句話來說，所謂的爆單亦或者是產能緊張，實則與產線的線體數量有著直接的關聯，而如今國內的手機市場仍處于低谷期。
產能吃緊背后：少開線體/控制成本
日前，筆者與一手機攝像頭模組行業人士溝通時，對方直言，爆單了！當然，爆單的背后與其客戶不無關系。
而談到爆單的原因，有業內人士直言道：“小客戶多一起起量，再加上某ODM廠商大項目下個月開始轉量，所以產能會有點緊張。”
據上述人士稱，由于產能緊張，國內某家二線攝像頭模組廠無奈將訂單外發。不過，在上述人士看來，終端大客戶、小客戶訂單需求的變化，不一定能反映整個市場情況。
另外一邊，舜宇光學似乎也釋放了些許利好消息。據舜宇光學2023年6月各主要產品出貨量數據顯示，6月份舜宇光學手機攝像頭模組單月出貨量約為52.15KK，環比增長6.7%，同比增長29.3%。
要知道，6月份是舜宇光學今年上半年單月出貨量最高的一個月。
那么市場果真如此好嗎？亦或者說真如上述人士所言，爆單了么？據悉，如今，手機攝像頭模組廠商中確實有廠商出現產能緊張的情況，但是，產能吃緊的背后暗藏著“玄機”。
一位熟悉手機攝像頭產業鏈的人士表示，所謂的爆單背后并非是市場回暖，而是模組廠線體開的較少。事實上確實如此，據另外一位業內人士透露，受大環境不佳影響，如今各家攝像頭模組廠商的稼動率可能在50%左右。
上述中的一位人士進一步指出，當然，還有另外一個原因，有幾家攝像頭模組廠商“出貨”的減少，一定程度上給其它攝像頭模組廠商提供了機會。
換句話來說，數家手機攝像頭模組廠商“一定程度”的“退出”，令其它攝像頭模組廠商有了產能增加的機會。
“手機攝像頭的總需求并沒有增加。”該人士進一步補充道，其坦言，現在整個手機攝像頭模組市場頗為艱難，而存量市場的非良性競爭已讓它們無奈采取了減少產線稼動率等策略以控制成本。
“旺季不旺”
雖然說舜宇光學6月份的手機攝像頭模組出貨量創新高，但是丘鈦科技同月手機攝像頭模組的銷量環比和同比分別減少15.3%和17.0%。這也就是說明手機攝像頭市場并沒有明顯的回暖跡象，而出貨的差異實則是各家客戶驅動力不同下的產物。
據筆者從供應鏈處獲悉，舜宇光學的手機攝像頭模組前幾大客戶包括OPPO、vivo、小米和三星，而舜宇光學6月份手機攝像頭模組出貨量環比和同比均有所增加主要是兩大原因造成。
其一，去年同期該公司因整體智能手機市場需求疲軟而使得基數處于低位，其次，在這一波激烈的市場競爭中，舜宇光學搶了其它家的部分市場份額。
反觀丘鈦科技，對于銷量下滑的原因，丘鈦科技在公告中也直言，6月份手機攝像頭模組銷量環比、同比減少主要是因為客戶項目周期因素。
再觀各大手機終端的市場表現，如今即便是在6.18這種特殊節日的“襯托”下，也難掩疲軟態勢。根據Counterpoint的數據顯示，中國智能手機銷量于2023年618促銷季（6月1日至6月18日）同比下降8%。
Counterpoint指出，雖然多數安卓手機品牌廠商通過降價吸引消費者，但618促銷季的銷量依舊萎靡，未達先前預期。由于經濟前景不確定，消費者花錢更加謹慎，包括對智能手機等耐用品的消費。
作為智能手機核心器件，攝像頭自然也難逃疲軟的宿命。當然，有人可能會說，現在大家都在拓展非手機攝像頭的業務，但是從體量上看，即便是非手機攝像頭需求有所增加，依然是遠水解不了近渴。談到如今的手機攝像頭市場，有業內資深人士直言，如今的手機攝像頭市場仍處于底部，下半年則會出現旺季不旺的情形。
另外一位業內人士則指出，從目前的情況來看，訂單量確實是增加了一些，因此，其猜測手機廠商庫存清理的相對較為理想。
而據筆者從供應鏈處獲悉，如今蘋果拉貨動能仍在，而安卓陣營中，由于三星在國外銷量較佳，其表現遠優于其它廠商，而國內安卓手機品牌表現普遍不佳，其中，榮耀、華為表現略好些。
對于手機產業鏈人士來說，手機市場復蘇仍需一段時間，而受終端整體需求疲軟和供應鏈競爭加劇影響，下半年手機供應商們的利潤率仍將承壓。
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